İş barədə məlumat

• Risk profilləri üzrə anketin və intervyu prosedur və qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
• Müştərilərlə görüşlərin keçirilməsi, risk profillərinin təyini, intervyu nəticələri əsasında müştərinin çatmaq istədiyi maliyyə hədəflərinin müəyyən edilməsi;
• Müəyyən edilmiş risk profili və maliyyə hədəflərinə uyğun investisiya strategiyasının formalaşdırılması və investisiya alətlərinin köməyi ilə aktivlərin bölgüsünü və yerləşdirilməsi üzrə maliyyə məsləhətinin verilməsi;
• İnvestisiya siyasəti bəyannaməsinin tərtibi və onun RM, broker və bankın risk departamenti arasında qüvvədə olan prosedurlara əsasən mübadiləsi;
• Müştəri portfellərinin icrasına nəzarət etmək və icranın yekunlaşdırılması və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində müvafiq proseslər daxilində əlaqədar struktur bölmələrlə münasibət qurmaq;
• RM və müştərilərlə treyninqlərin təşkili və yeni məhsullar haqqında təqdimat və seminarların həyata keçirilməsi;
• Sərvətin planlanması;
• İnvestisiya portfellərinin (model, özəl hazırlanmış və digər) və statistik məlumatlarını müntəzəm olaraq izləmək, əlaqədar tərəflər arasında mübadiləsini təmin etmək;
• Portfellərin yenidən balanslaşdırmaq və müştəriləri məlumatlandırmaq.